鴻海精密申請發債180億 籌資紀錄創新高

鴻海精密申請發債180億 籌資紀錄創新高

時間： 2006/08/15
撰稿：邱莉苓 編輯：邱莉苓 新聞引據：廣電媒體 (經濟日報)


　　台灣科技大廠鴻海精密公司14日申請發行新台幣180億元可轉換公司債（CB），創台灣上市公司歷來最大規模籌資紀錄。由於可轉債溢價率高達35%至50%，以鴻海14日收盤價215元計算，約290至322元。

　　以往台積電、聯電等大廠的募資若超過100億元，大多選擇到海外籌資；鴻海在台灣發行可轉債，除代表台灣市場利率較低外，一旦募集成功，將有助台灣資本市場，也顯示台灣金控公司和大型電子公司不一定非要前往海外籌資。

　　依據鴻海14日送出的發行辦法，此次募資轉換溢價率35%至50%，遠遠高於一般台灣可轉債溢價1%至5%。

　　金融業者指出，以35%至50%溢價發行計算，相當於認購者認同鴻海未來股價有300元以上的實力，加上發行金額高達180億元，鴻海是否順利完成募資計畫，成為業者關注焦點，更被視為台灣資本市場籌資的重要指標。

　　鴻海股票上市以來，籌資活動以發行海外可轉換公司債（ECB）或全球存託憑證（GDR）為主，甚少在台灣進行募資。鴻海曾於2002年發行50億元公司債，去年發行120億元公司債，此次180億元無擔保可轉換公司債，是鴻海成立以來在台灣最大規模的發債募資案。

　　金融業者分析，35%至50%轉換溢價率雖然可激勵股價上漲，卻不一定獲得投資人認同，因為投資者必須對鴻海中長期發展深具信心，才會認購。過去鴻海發行ECB，轉換溢價曾高達38%，被視為最成功的案例，這一次上調到35%至50%，能否成功發行，有待觀察。